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谁拽住了工业无人机的翅膀

业内普遍认为,工业无人机具有巨大的想象空间。越来越多的资本和公司将工业无人机看作无人机的下一个爆发市场,正在提前布局。

但在现阶段,无人机进入工业应用必须经受住工业应用环境的考验,相比原先的消费级无人机,工业无人机的技术要求将更上一个台阶;另一方面,作为新兴产业,工业无人机还需要不断拓展应用领域。

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今年2月,大疆创新推出了首款面向工业客户的工业级无人机,可适用于电力巡线、公共安全等行业应用场景。

作为消费级无人机领域领头羊,大疆创新早就开始尝试无人机的行业应用,2015年底,大疆就推出了首款农业植保无人机MG-1,可以应用在农业领域,代替人工进行农作物养护药剂喷洒。

大疆创新在工业无人机领域的开拓代表了一个趋势,越来越多的资本和公司将工业无人机看作无人机的下一个爆发市场,正在提前布局。相比成熟的消费级无人机市场,面向行业应用的工业无人机市场更具想象空间。

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申万宏源研究报告显示,到2020年,航拍无人机产业预计可达173亿元,植保无人机产业将达500亿元,电力巡检无人机会达到48亿元,安防无人机产业约25亿元。

易瓦特(834809.OC)董事长赵国成告诉《财经》记者,工业无人机的市场空间向两个方向发展,一是工业无人机可视作无人驾驶航空器,向替代有人航空器的方向发展;另一方面,工业无人机可被看作飞行智能终端,在行业应用中代替人来工作。

易瓦特前身是一家电气设备经销商,进入无人机领域后,成为电力巡检细分行业的冠军。

业内普遍认为,工业无人机具有巨大的想象空间,其市场远未定型,未来随无人机性能的不断提升,其应用的边界也将不断拓展。

但在现阶段,无人机进入工业应用必须经受住工业应用环境的考验,相比原先的消费级无人机,工业无人机的技术要求将更上一个台阶;另一方面,作为新兴产业,工业无人机还需要不断拓展应用领域。

植保市场静待爆发

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大疆创新第一个看好的无人机行业应用就是植保无人机市场。2015年底推出MG-1后,又在2016年底推出了升级版的MG-1S。

农业植保是目前无人机最被看好的行业应用,具有巨大的市场潜力。公开数据显示,世界航空耕地处理平均比例为17.8%。美国为50%,日本为38%,俄罗斯为38%。中国拥有约18亿亩耕地,航空处理耕地的比例仅不足2%。

申万宏源报告显示,无人机植保作业相比人工作业、传统植保机械作业在效率、药效利用率、耗水、作业价格方面均有明显优势。

比如人工作业约需要150元/公顷的作业成本、植保机械需要750元/公顷,无人机仅需120元/公顷。

植保无人机的数量正在快速增长。据农业部统计,截至2016年6月,我国农用无人机保有量为4890架;2015年底,我国农用无人机保有量为2324架。

但中国耕地破碎化程度高,大规模农业发展缓慢,这限制了无人机以及农业机械的普及应用;另一方面,无人机价格高昂,以MG-1S为例,发布时售价4.2万元,这超出了一般农户的承受能力。

这两个问题正在向好的方向发展。国务院2016年10月发布《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,12月发布《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,将农村土地视作一种归属农村集体经济组织的整块资产,单个农户持有的是部分股权,农业土地将向整块化方向发展,这大大改善了无人机植保的应用场景。

另外,无人机纳入国家农机购置补贴将减轻农户的购置压力。根据《2015-2017年农机补贴实施指导意见》,无人机不在农机补贴之列。不过农业部2016年开启的“农机新产品补贴试点”为无人机的补贴打开了一道口子。

浙江、福建、湖南是首批三个农机新产品补贴试点省份,均将无人机纳入了农机补贴目录。

今年1月,农业部副部长张桃林在全国农业机械化工作会议上首次承认了无人机的农机属性。张桃林表示,要扩大农机新产品补贴试点范围,允许在适宜地区开展植保无人机补贴试点。

无人机纳入农机补贴渐成趋势。浙江、福建、湖南之外,河南、山东、江苏、湖北、江西等省陆续将植保无人机纳入地方补贴范畴。

大疆创新是最早布局植保行业的无人机公司之一,并在整条农业植保产业链上进行了布局,上游面向植保无人机企业提供无人机农业植保系统解决方案;中游形成了自己的农业植保飞行平台MG-1系列;下游和飞防植保队合作进入植保服务领域,并着手建立飞手培训体系。

中国无人机系统标准化协会执行秘书长舒振杰认为,无人机植保还是一个新生事物,类似大疆创新这样有实力的公司进入,对无人机植保市场的发展具有积极作用。

“无人机植保也该到爆发的时候了。”舒振杰告诉《财经》记者,无人机投资过热,行业应用需求尚待开拓,对那些投入重金的无人机企业来说,农业植保市场的爆发至关重要。

应用领域加速扩大

电力巡检是无人机行业应用成熟度较高的行业,这得益于国家电网在无人机电力巡检上的布局。

2013年之前,国家电网就零星有无人机在电力行业应用的科技项目。2013年3月,国家电网党组通过“直升机、无人机、人工协同作业”的电力巡检试点方案,并用两年的时间进行了试点工作。2014年,国家电网进行首批无人机公开招标,开启了无人机电力巡检的市场大门。

相对其他行业,电力行业在无人机应用方面要成熟得多,国家电网招标无人机都会提出技术要求,无人机参与招标前还必须通过第三方检测机构的认证,国家电网还为无人机在电力行业的应用编写了系列标准。
赵国成告诉《财经》记者,工业无人机市场还处于非常初级的阶段,电力行业每年还有固定的需求,在其他的一些行业,对无人机的认知不足,无人机销售还需要一个客户一个客户去培育,另有许多行业,目前还没有无人机应用的案例,还需要首先开拓行业应用。

比如艾肯拓科技公司,最近正和山东海事局洽谈,尝试用无人机执行海洋环境监测、海上巡检等任务。艾肯拓是无人机公司中少有的拥有军品销售案例的公司。

“比轮船烧油巡航要便宜多了。”艾肯拓CEO杨帆告诉《财经》记者,他们提出了无人机的解决方案,利用一条轮船在中心位置作为航母,无人机以此为中心进行巡查,“山东海事局很感兴趣”。

赵国成认为,未来随着无人机技术的发展,无人机可以渗透到各行各业。这取决于两个条件:一是行业对无人机的认知提高;二是无人机技术的提升。

他认为,每个行业有每个行业的特性,无人机进入这些细分行业,需要对行业的理解力,易瓦特的成功,首先根植于易瓦特的电力基因。

许多行业的无人机应用尚处于空白地带。易瓦特进入电力行业之后,又陆续进入安防、抢险救灾等特性领域。去年底,易瓦特进行第二次定向增发,以进一步开拓行业应用。

“这是一个开拓、培育市场的过程。”赵国成表示,这同时也是一个建立自己的“护城河”的过程。

技术瓶颈

杨帆透露,目前最新的翼龙-2军用无人机正考虑换装艾肯拓的航电系统。

艾肯拓原来专门生产无人机的飞控系统,2016年开始生产无人机整机产品。在杨帆看来,市面上的多数工业无人机,其实远达不到工业级的标准,他担心这些厂家把市场做坏了,才决心进入无人机整机生产。
“可靠性太差了。”杨帆说,如果按军用航电系统3000无故障运行小时标准,“有多少工业无人机能达到”?

舒振杰告诉《财经》记者,中国无人机有两条发展脉络。一是从有人机演化而来,如固定翼、单旋翼的大中型军用无人机;另一条是多旋翼飞行器飞控技术突破后,航拍类无人机首先引爆消费级无人机市场,推动了工业无人机的发展。

“中国军用无人机处于世界顶尖水平。”舒振杰说,但是军转民并不顺利,那些体制内的无人机研制单位很少考虑在民用无人机市场有所作为。

北京航空航天大学副教授吴江告诉《财经》记者,像北航这些拥有顶尖的航空相关专业的院校,学生毕业后绝大多数都进了体制,这导致军民无人机的人才差距很大。

在舒振杰看来,现在许多号称要进入工业领域的无人机公司,工业无人机产品和消费级无人机产品差距不大,“电动、多旋翼、载荷能力低、续航才十几分钟,很难满足工业级的应用场景”。

杨帆告诉《财经》记者,很多需求就在那里,只是现在的无人机产品就是无法满足需求。他拿边境巡检举例,数百公里的无人区,过去靠开车或有人机巡检,效率和经济性都很差,如果无人机可靠性足够高、续航足够长,这就是刚需。

艾肯拓2016年面向市场推出了三款“MK”系列的无人机机型,分别为18KG级、50KG级和100KG级。以50KG级的MK50为例,该款机型采用油动方案,续航时长2小时-3小时,巡航速度可达100公里/小时。

杨帆透露,他正在就边境巡检与国内某边防洽谈,提出设立一个中转站,解决无人机一次边境巡检距离不足的问题,来开拓边境巡检市场。

业内公认,工业无人机正向着更长续航、更大载重、更高可靠性的方向发展;另一方面,随着人工智能技术的发展,工业无人机也将越来越智能化。

去年底,易瓦特在珠海航展上展出了油动工业无人机新品EWZ110,续航时间可达两个小时,这显示了产业的一个发展趋势,由于更长续航、更大载重的需求,油动方案正逐渐取代电动方案,成为中大型工业无人机的首选。

淘汰期将至

中国无人机系统标准化协会正在制定“工业无人机蓝皮书”,将对工业无人机行业进行系统统计和总结。但目前尚没有工业无人机产业的统计数据。

舒振杰告诉《财经》记者,一般认为,整个无人机上中下游相关企业有1000多家,无人机整机制造企业三四百家。

在舒振杰看来,工业无人机行业处于鱼龙混杂的状况,众多缺乏核心技术的工业无人机企业,随着市场的发展进来,又将随市场的发展而被淘汰。

“市面上的工业无人机在故障小时数和可靠性上都远不能令人满意。”舒振杰认为,随着一些真正有竞争力的公司进入,这些缺乏核心技术的工业无人机企业将很快被市场淘汰。

大疆创新就是一例。大疆将农业植保视为行业应用的关键细分市场。2015年底推出MG-1后,大疆在农业植保领域进行了全产业链的布局。

植保无人机领域已经呈现出强者愈强的态势。据大疆创新对外公布的数字,自2016年3月份大疆创新MG-1售卖以来,截至2016年底已售出2500多台,占2016年全国植保无人机销量的70%以上。

另外,民航总局正在制定无人机的适航管理政策。舒振杰表示,一旦政策出台,对行业也会起到规范作用,不符合适航要求技术标准的无人机企业,将自然被市场淘汰。

赵国成告诉《财经》记者,相比工业无人机制造业,更广阔的是无人机服务市场,“这将来肯定是一个千亿量级的市场”。

“现在我们还是无人产品销售为主。”赵国成说,易瓦特无人机服务领域的增长速度很快,已经成立了专门的无人机服务公司,布局未来的无人机服务市场。

比如,最典型的是测绘行业,近年来随着无人机产业的发展,无人机测绘渐渐成为测绘公司的新选择。测绘公司购买无人机后,利用无人机为甲方业主单位收集地理信息,是典型的提供无人机服务的模式。

相比无人机服务的上游制造环节,无人机服务更强调对行业的专业度。比如测绘行业,需要的是专业的测绘能力,无人机只是使用工具。

工业无人机产业已经涌现了一些细分行业的隐形冠军。比如易瓦特在电力市场占有优势,大疆创新在农业植保领域已经确立了地位;艾肯拓则希望将“MK”系列打造成被市场认可的通用飞行平台,通过加装各种任务单位,来适用各种行业应用。

赵国成认为,随着工业无人机应用范围的扩大和市场的增长,工业无人机整条产业链上都充满机会,但最终能生存下来的,必然是找准自己定位,并拥有核心竞争力的企业。(来源:《财经》杂志)

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